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重磅定调,最高会议给明年的A股指明方向!

[ 来源:网络| 整理:股票知识网www.21539.com]

  周五,新闻联播播发了重磅消息,中共中央政治局12月6日召开会议,分析研究2020年经济工作。根据惯例,每年12月份的中央经济工作会议开幕前,都会召开这样的会议,意在提纲挈领,统一共识,为下一年度的经济决策做顶层设计。刀锋今天详细浏览了新华社的会议通稿,对比往年,在字里行间找不同,仔细窥探政策意图,归纳出七个重点内容,“翻译”解读如下:

  1、2020年这个年份很重要,它是我党第一个百年奋斗目标,十三五规划,以及全面建成小康社会的收官之年。明天就要开学了,如果发现还没做完作业,假期最后一天怎么做?肯定是熬夜努力完成啊。“保持经济运行在合理区间,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。”

  2、为了圆满完成“全面建成小康社会”的百年目标,即“国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”。有专家测算,明年的GDP增速不能低于6%,但某高姓经济学家都预测到5了。收官战最后一年,稳增长的重要性和紧迫性不言而喻。

  3、关于三大攻坚战,每年都在提,但今年的顺序出现重大变化:把脱贫攻坚作为头号目标。而防范金融风险,从原来的第一位降到了第三。说明经过连续三年去杠杆,金融风险化解的差不多了,防风险或告一段落。明年可以适度放水加杠杆?

  4、“我们要坚持用辩证思维看待形势发展变化,增强必胜信心,善于把外部压力转化为深化改革、扩大开放的强大动力,集中精力办好自己的事。”关于中美贸易战,去年的用词是“辩证看待国际环境,增强忧患意识,坚定信心”。今年直接改为“必胜信心”,说明了什么?一方面,贸易战已经不算重要威胁,另一方面,经过几番较量之后,转折点快来了。在斗争中不断成长,我们敢于出手反制,敢与美国正面PK,不再有恐慌和惧怕心理。他强任他强,清风抚山岗,他横由他横,明月照大江!咱们每次反制,美股都是大跌(当然后来又涨回来了);而特朗普最近的几次威胁,A股都是低开高走,都充分反映了这一点。

  5、对比往年的通稿,去杠杆和房地产调控,这次都没有再提,但去年也没提,后边要看中央经济工作会议的详细公报,会不会重申“房住不炒”。今年超乎寻常的遏制房地产政策之后,为了稳增长的需要,明年楼市会不会局部放松一下?值得期待。事实上,深圳三亚南京等很多城市,已经在事实上开始松绑限购了,这是地产股本周反弹的主因。

  6、首次提及“加强基础设施建设”和“提升科技实力和创新能力”,这两方面前两年都没有。短期而言为刺激经济,钢筋水泥的大基建还是要搞,周期板块因此反弹;中长期而言,为了对抗美帝遏制,高科技也会不断加大投入,科技股的牛市逻辑仍在。

  7、关于干部考核,这次的用词是“改进领导经济工作的方式方法,完善担当作为的激励机制”。而去年只有“激励干部担当作为”,前年的用词是“不折不扣落实”。导致经济下行的“不作为”现象,终于在机制层面被重视起来了。各项整顿之后,重回以经济建设为中心,明年必须卷起袖子加油干。

  

刀锋|重磅定调,最高会议给明年的A股指明方向!

 

  总体来看,“稳增长”成为最重要目标,“逆周期调节”再次被政治局会议强调,意味着明年的经济政策,对比今年会宽松一些。相应的,股市楼市的表现,值得乐观期待!不过,对股市来讲,低利率和零利率的全球大趋势,或许是更值得重视的长期利好:房子已经很过剩了,帝都的租售比差不多只有1%;不远的将来,超过3%的固定理财产品也会绝迹;相对而言,那些年分红高达5%的绩优白马,就显得非常稀缺。核心资产股票为何遭疯抢,外资们为何买买买,就是看准了这个大趋势。连续多年的大放水,导致债务杠杆越堆越高,而科技进步又太慢,社会产出和利润,连利息都不够了,我们除了不断降低利率,还能怎么办呢?谁说20倍市盈率才是合理的呢?零利率甚至负利率之后,个股市盈率超过50倍,很可能会成为一种常态。毕竟,还有每年2%的利润啊。想象一下宝钢股份(行情600019,诊股)、工商银行(行情601398,诊股)的估值达到50倍后的情景……未来大盘突破万点,并非一厢情愿的梦想!

 


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